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美股“牛”途继续,投资新手何觅“入场券”?

2019-12-27 09:12:55 来源:和讯网   阅读量:2.19万

美股“牛”途继续,投资新手何觅“入场券”?

美股市场谁能稳拿入场券?

作者| Richard Saintvilus

2019年即将结束,三大股指收盘均创历史新高,投资者拒绝让长达10年的牛市告一段落。但是那些想要第一次进入市场的投资者该怎么做呢?

道琼斯工业股票平均价格指数上周五上涨78.13点,至28455点,涨幅0.3%。标准普尔500指数上周五在过去八个交易日中第七次上涨,收盘上涨15.85点,涨幅0.5%,收于3,221.22点;以科技股为主的纳斯达克综合指数收盘上涨37.74点,涨幅0.4%,收于8,924.96点。

标准普尔500指数目前已连续四周上涨,到2019年迄今为止的年涨幅高达27%。2013年的回报率为32.39%,这将是该公司20多年来的最佳表现。受苹果(Apple)和Facebook股价分别上涨77%和57%的推动,纳斯达克在主要股指中表现最为强劲,今年迄今的回报率约为33%。

这种乐观程度,再加上创纪录的低失业率、美联储(Federal Reserve)的宽松货币和财政政策,以及制造业企稳,意味着市场仍有大量理由在2020年推动经济走高。虽然锁定一年中绝对最好的股票一直都是一件困难的事情,但新投资者不仅应该寻求多样化投资,还应该关注那些增长前景良好、股息丰厚的股票。以下是2020年要考虑的五个名字。

Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP)

当前价格:48.36美元

发行收益率:4.05%

5年平均增长率:10%

派息率:70%

Brookfield 是一家在世界各地购买和运营基础设施资产的合伙企业,尽管它不常被讨论。这些企业包括拥有强大护城河的企业,如天然气管道和电力传输企业。布鲁克菲尔德公司不仅在南美运营收费公路,还在澳大利亚拥有货运铁路、港口和物流资产,以及位于欧洲和印度的电信塔。

这些能够产生现金流的各类资产为投资者提供了新兴市场敞口。该股目前的股息收益率为4.05%,是标准普尔500指数2.00A%平均收益率的两倍多。此外,Brookfield的股息预计将以平均每年7% - 10%的速度增长,这意味着年化回报率将达到10% - 14%。

CVS健康(CVS)

当前价格:74.58美元

发行收益率:2.70%

5年平均增长率:15%

派息率:40%

今年迄今为止,CVS 的股价仅上涨了13% ,涨幅为14% ,虽然没有达到投资者预期的溢价水平,但对于这家总部位于文索基特的药品连锁企业而言,情况可能会迅速改变。仅公司预计将实现季度和全年利润增长速度高于收入增长速度,而且 CVS 的运营环境是医疗成本不断上升,雇主支持的医疗保险计划增加就是明证,2019年雇主支持的医疗保险计划平均增长了4.5% 。

此外,行业分析师预计,到2020年,医疗保险费将继续呈上升趋势。尽管这可能会给消费者带来更大的负担,因为他们的免赔额已经太高了,但这可能会成为CVS的增长催化剂。CVS是美国第二大连锁药店。这表明,该公司决定重塑业务品牌,将重点放在医疗保健上,是明智之举。

这些事件,再加上婴儿潮时期出生的老龄人口有资格享受医疗保健福利和低成本处方药,CVS 预计在未来五年的年平均营业收入将增长14.5% ,这将是标准普尔500指数预期增长率的三倍。

麦当劳(MCD)

当前价格:197.14美元

发行收益率:2.54%

5年平均增长率:2%

派息率:35%

2019年,该股仅上涨了11%,相比之下,标准普尔500指数(S&P 500 index)上涨了28%。但麦当劳的股票表现并不能准确反映其经营业绩。以2019年第三季度为例(这是可获得的最新季度报告数据),该公司全球同店销售额连续第17个季度增长近5%。

在某种程度上,麦当劳拥有超过38,000家餐厅,在100多个国家运营。该公司仍在寻找增长途径,这一事实不仅突显了其管理团队的效率,也突显了其客户对品牌的忠诚度。你很难找到另一家像麦当劳那样取得成功的公司,尤其是在消费者对饮食的健康意识越来越强的环境下。随着股票在2019年落后于市场,我预计MCD将在2020年出现反弹。

德州仪器

当前价格:128.95美元

发行收益率:2.85%

5年平均增长率:20%

派息率:47%

德州仪器是全球十大半导体公司之一,也是全球最大的模拟半导体产品生产商。这家总部位于得克萨斯州达拉斯市的公司已将其业务转型为模拟和嵌入式处理领域的领导者。这些产品接收声音、温度、压力和图像等信号,并将它们转换成可以由其他芯片处理的数字数据。

模拟芯片往往具有长达10年或更长时间的产品生命周期,尽管它们通常很难设计。这些品质也让它们利润丰厚,毛利率超过50%。这就解释了为什么德州仪器的股价目前接近历史高点,远高于126美元的普遍目标价。随着智能和互联设备在我们生活中越来越重要,更不用说自动驾驶汽车的组件,德州仪器的传感器和控制器将继续保持高需求。

U.S. Bancorp (USB)

当前价格:59.77美元

发行收益率:2.85%

5年平均增长率:15%

派息率:32%

总部位于明尼阿波利斯的美国合众银行(U.S. Bancorp)是美国资产规模第五大的银行,它并不总是能得到应有的定义,但相信这家大型地区性银行的投资者并不介意。U.S. Bancorp在美国25个州拥有近3,000个银行分支机构,其中包括全美约4,500台自动柜员机。尽管利率较低,但Bancorp利用其庞大的网络持续增加营收和获利,令银行从更高的营收和手续费中获利的能力承压。

就这一点而言,U.S. Bancorp的股价在2019年的表现令人印象深刻,今年迄今为止上涨了30%,而标准普尔500指数(S&P 500 index)上涨了28%。与几家大型银行不同的是,U.S. Bancorp在整个2019年的四个财报期都达到或超过了华尔街的收益预期。此外,在衡量银行利用资源创收能力的效率比率方面,U.S. Bancorp第三财季的效率比率为53.9%,超过了几家“大到不能倒”的银行。

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关键词阅读: 美股 / 投资 / 工业

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