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金山云赴美IPO至多募集5亿美元,将成金山软件旗下第三家分拆上市子公司

2019-12-25 08:13:52 来源:和讯网   阅读量:2920

IPO早知道消息,已于美东时间12月20日向美国证券交易委员会(SEC)秘密递表的金山云计划至多募资5亿美元,这意味着金山云或将成继猎豹移动(NYSE:CMCM)、金山办公(SH:688111)后,金山软件旗下第三家分拆上市的子公司。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考编辑 | C叔

12月22日晚间,金山软件有限公司(03888.HK,以下简称“金山软件”)发布建议分拆及独立上市公告称,金山云已于纽约时间12月20日按保密基准向美国证券交易委员会(SEC)递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。目前,金山云是金山软件的非全资附属公司,分拆完成后,将不再作为附属公司。 而早在11月14日,金山软件就根据联交所上市规则发布了一则内部消息公告,宣称公司正考虑可能分拆Kingsoft Cloud Holdings Limited(金山云)并于一家获认可证券交易所独立上市,后者为非全资附属公司,其主要从事提供云存储及云计算服务。

金山云赴美IPO至多募集5亿美元,将成金山软件旗下第三家分拆上市子公司

公开资料显示,成立于2012年的金山云业务范围覆盖全球100多个国家和地区,借助自有云计算基础架构和运营体系,提供适用于政务、金融、医疗、工业、传媒、视频、游戏、教育、互联网、地产、园区、内容安全、内容理解等行业的解决方案。

自2012年11月获得来自小米科技的182万美元天使轮融资起,金山云先后完成多轮来自财务投资方和战略投资方的融资。其中,雷军一手打造的金山集团和小米科技、以及其担任创始合伙人兼董事长的顺为资本均多次参与投资。

金山云赴美IPO至多募集5亿美元,将成金山软件旗下第三家分拆上市子公司

2018年1月29日,金山集团发布公告称金山云再次获得2亿美元融资,投后估值达23.73亿美元。这一估值也是当前金山云官网所透露的公司估值。 2019年12月2日,金山软件发布公告称,金山云集团与某个金山云股东、高级管理人员及中国互联网投资基金(有限合伙)签订购股协议,同意发行55,089,998股每股票面价值0.01美元的D+系列优先股,中国互联网投资基金以5000万美元完成认购,持股比例约为1.8868%。 以此交易价格计算,金山云最新估值约为26.50亿美元,同时金山软件的持股比例由49.1251%減少至48.1982%。

金山云赴美IPO至多募集5亿美元,将成金山软件旗下第三家分拆上市子公司

值得注意的是,金山软件11月13日发布的2019年Q3财报显示,游戏,云计算和办公软件三大块业务的营收占比分别为33%、48%、19%。云计算业务的营收持续大幅增长更是使得金山软件在Q3实现扭亏为盈,这也是金山软件在Q3唯一一块营收较上一季度实现环比增长的业务。 11月18日,金山软件的办公业务——北京金山办公软件服务有限公司正式在科创板挂牌上市,开盘即较45.86元/股的发行价上涨逾205%。截至北京时间12月24日收盘,其报于每股163.2元,总市值达752.5亿元人民币。 更早之前于2014年5月,由金山软件分拆的猎豹移动(NYSE:CMCM)正式在纽交所挂牌上市;2017年2月,猎豹移动从金山软件附属公司变为关联公司,自次月起不再披露猎豹移动业绩。在此之前,猎豹移动在金山软件营收占比始终超过五成。

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根据国际数据公司(IDC)11月发布的《中国公有云服务市场(2019上半年)跟踪》报告,2019上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达54.2亿美元,综合IaaS+PaaS的市场占有率位居行业第二梯队,而阿里云的市占率接近50%。 报告同时指出,金山云互联网业务持续稳步增长,在金融云、政企和传统企业得到了突破性进展。

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